Transparencia
Entenderá la recomendación, el nivel de riesgo y cada coste antes de decidir.
Sobre Puerta Finanzas
Un asesor financiero que trabaja para usted, no para un banco
Puerta Finanzas nació en Sevilla para poner la planificación financiera al servicio de las personas. Analizamos sus objetivos, explicamos cada decisión y seguimos el plan con usted durante los años que haga falta.
Conozca nuestra metodología
Paseo de Juan Carlos I, Sevilla
Una relación directa. Decisiones claras.
Origen y propósito
Nuestra historia y por qué hacemos lo que hacemos
Vimos demasiadas conversaciones centradas en vender productos bancarios. Faltaba tiempo para hablar de la familia, el negocio, la jubilación o el nivel de riesgo que cada persona podía asumir.
Por eso creamos Puerta Finanzas. Nuestra misión es hacer accesible la planificación financiera profesional a particulares, familias, autónomos y pequeños empresarios de Sevilla y Andalucía.
Trabajamos con una cartera limitada para mantener una relación cercana y revisar cada plan cuando cambian sus circunstancias. La continuidad importa.
El comienzo
Una alternativa a la banca de producto
Nacimos en Sevilla con una idea concreta: recomendar con independencia y explicar el porqué de cada paso.
El método
Un plan que se revisa, no se archiva
El acompañamiento continuo y la revisión anual permiten ajustar prioridades, ahorro y decisiones de inversión.
La visión
Ser la referencia independiente en Andalucía
Queremos que más personas entiendan sus finanzas y puedan decidir con criterio, también cuando empiezan con cantidades moderadas.
Cómo trabajamos
Valores que se notan en cada recomendación
La planificación financiera continua necesita método y una conversación honesta.
Independencia
No estamos vinculados a un banco. Cobramos honorarios por asesoramiento, no por colocar productos.
Acompañamiento
Revisamos su planificación al menos una vez al año y cuando su vida financiera cambia.
Especialización
Conocemos las necesidades de familias, autónomos y pequeños negocios de Sevilla.
Formación
Le damos contexto para que pueda tomar mejores decisiones con mayor autonomía.
Una relación distinta
Qué nos diferencia de su gestor bancario
Su situación merece una recomendación amplia y una relación estable. Estas son las diferencias prácticas.
Banca tradicional
Puerta Finanzas
Suele ofrecer productos de su propia entidad.
Comparamos alternativas del mercado según sus objetivos.
El gestor puede cambiar con frecuencia.
Mantiene un asesor de referencia año tras año.
La remuneración puede depender de las ventas.
Conoce nuestros honorarios antes de empezar.
Atiende a una base muy amplia de clientes.
Limitamos nuestra cartera para acompañar de verdad.
Estamos en Sevilla
Encuéntrenos en el Paseo de Juan Carlos I
Puede visitarnos en un espacio tranquilo o reunirse con nosotros online. Concertamos cada encuentro para dedicarle el tiempo que necesita.
Ver ubicación en Google MapsDirección
Paseo de Juan Carlos I
41002 Sevilla, Andalucía, España
Atención
Reuniones presenciales y online con cita previa
Cómo llegar
Acceso sencillo desde el centro y conexiones de transporte público cercanas
Hablemos de su plan
Trabajemos juntos por su tranquilidad financiera
Detrás de cada plan financiero hay una persona, una familia o un proyecto. Nos importa el suyo y queremos conocer sus objetivos con calma.